（一）经贸动态

1.欧盟：正式发布《欧盟海洋工业战略》《欧盟港口战略》，重塑全球海洋竞争力

3月4日，欧盟委员会正式通过《欧盟工业海事战略》和《欧盟港口战略》，旨在提升欧洲海洋产业的竞争力、可持续性及安全性。

新战略聚焦造船、航运和港口三大领域，通过推动技术创新、数字化和清洁能源转型，巩固欧洲在全球高端造船及海事服务领域的领导地位。核心措施包括成立欧盟工业海事价值链联盟，支持高技术船舶制造、海上风电服务船、水下无人机等领域的发展；启动“未来船厂”科研旗舰计划，并强化军民两用船舶制造能力等。

港口战略则重点关注能源转型、网络安全以及打击毒品走私等犯罪活动，同时推动中小型港口现代化。欧盟港口将转型为“多燃料设施”，为船舶提供氢气、氨气、甲醇、生物甲烷等多种可持续燃料。同时，欧盟港口需要在岸电、替代燃料、设备电气化、数字系统升级、网络安全等多个领域同时投资，这些转型资金需求巨大，需要欧盟资金工具和国家援助规则的支持。

2.新加坡：数字提速

2026年1月，为进一步推进数字化进程，新加坡资讯通信媒体发展局（IMDA）推出了“贸易信任准备计划”（TradeTrustReadinessProgramme），推动企业加速采用电子提单（eBL）。通过推广从纸质文件向具有法律效力的电子版本转变，该计划旨在提高国际贸易合同的效率，减轻行政负担，并提升在新加坡开展业务的企业的货运单据的安全性。

此外，InvoiceNow电子发票网络也将逐步成为企业合规运营的基础设施。根据最新安排，所有已注册消费税（GST）的企业须在2031年之前全面转用该系统向税务局呈交发票。为确保平稳过渡，政府不仅将提供兼容软件方案，还将向企业提供现金补贴，以协助其承担初期数字化转型成本。这一政策的推进，将显著提升企业财税数据的实时性与准确性，也有助于降低整体合规风险与行政负担。

3.印度：全面改革医疗器械标识规则，放宽邻国投资限制

印度医疗器械市场正面临重大的监管变革。印度标准局发布《2026年印度标准局（合格评定）修订条例》，新规章的关键变化之一是引入了“标准标志”的具体技术要求，允许在带有集成显示屏的设备上使用电子标签。除此之外，修订后的制度将许可证和证书的维护费用改为年度预缴费模式。未能按时缴纳此费用可能导致严重后果，包括暂停甚至彻底取消公司在印度市场销售产品的权利。

2026年2月，印度在2026-2027财年联邦预算中推出了一系列重大税收和海关改革措施，其中一项关键举措是为在保税区内从事零部件仓储的非居民企业设立新的安全港机制。同时还规定，向这些区域的制造商供应资本货物和设备的非居民企业可享受五年所得税豁免。这些改革旨在为国际贸易合同提供长期确定性，并促进生产资产顺利流入印度。

2026年3月，印度政府放宽对与其接壤国家的投资限制，允许非控股、持股低于10%的投资通过自动审批渠道进入，并对电子元件、资本设备、光伏材料等制造业领域设立60天限时审批机制。此举被认为主要为释放自2020年以来受限的中国投资。

4.菲律宾：推进双重贸易议程，目标达成东盟数字协议和欧盟自由贸易协定

菲律宾正积极推行双轨贸易自由化战略，力图成为亚洲乃至全球经济一体化的关键推动力量。作为2026年东盟轮值主席国，菲律宾正优先推进《东盟数字经济框架协议》（DEFA）的签署。3月8日至10日，东盟成员国的谈判代表和法律专家齐聚马尼拉，召开了DEFA谈判委员会第18次会议。该协议旨在通过提升数字系统的互操作性、降低跨境电子商务壁垒，加速区域经济一体化进程，并有望在2030年将东盟数字经济规模扩大至2万亿美元。

同时，马尼拉正加紧与欧盟敲定自由贸易协定，目标在2026年6月-7月达成协议。正式签署预计将于2027年进行。这项协议的紧迫性在于，一项特殊的优惠政策将于2027年底到期，该政策目前允许菲律宾7200多种产品免税进入欧盟市场。欧盟也视该协议为优先事项，欧盟议会贸易委员会成员敦促2026年签署该协议。为了进一步实现贸易关系多元化，菲律宾还在寻求与加拿大和智利达成贸易协定。

5.尼日利亚：落地首个“医疗自贸区”，减少医疗产品进口，提升本地制造能力

2026年2月17日，尼日利亚出口加工区管理局（NEPZA），正式向Harvestfield医疗自由贸易区颁发运营许可证，标志着尼日利亚首个专注于医疗产品制造的自由区正式落地。该医疗自由区的核心目标非常明确：减少医疗产品进口依赖、提升本地医疗制造能力、缓解外汇压力、创造就业岗位、打造区域出口中心，推动尼日利亚从“进口型经济”向“出口型经济”转型。

（二）投资预警

1.美国：宣布对中日韩等16个贸易伙伴的制造业启动“301调查”

3月11日，美国贸易代表办公室（USTR）宣布根据1974年《贸易法》第301(b)条，对中国、欧盟、新加坡、瑞士、挪威、印度尼西亚、马来西亚、柬埔寨、泰国、韩国、越南、中国台湾、孟加拉国、墨西哥、日本和印度共16个贸易伙伴，在制造业领域“存在结构性产能过剩和生产过剩问题的行为、政策和做法”展开调查。其中提到中国电动汽车、锂电池，韩国电子设备、船舶，日本汽车及零部件、光学设备、医疗器械等产品均对美存在巨大贸易顺差，后续将成为重点调查对象。

2.法国开征小包裹税，跨境电商“转场”，法国货运“断崖式下滑”

自3月1日法国征收每件两欧元的小包裹税以来，跨境电商迅速调整物流链路。据法国运输和物流公司联盟（UnionTLF），在小包裹税生效的第三天（3月3日），巴黎戴高乐机场的小包裹报关量较2025年的日平均水平暴跌了92%。像Shein和Temu等跨境电商巨头，已经完成了物流重组。自3月2日起，这些跨境电商不再直接将小包裹空运至法国，而是空运至比利时、荷兰等邻国后，再通过陆路进入法国，以应对法国开征的小包裹税。

3.墨西哥：对华最高加征50%关税，且永久有效

近日，墨西哥政府正式出台关税新规，将针对非自贸协定伙伴国的临时关税措施纳入《一般进出口税法》，覆盖1463个税号，税率高达25%-50%。此次关税调整主要适用于未与墨西哥签署自由贸易协定的国家，特别是中国、印度、韩国等亚洲国家。

具体涉及汽车及零部件、纺织品、服装、塑料、钢铁、家电、铝、玩具、家具、鞋类、皮具、纸及纸板、摩托车、玻璃等产品类别。从具体品类来看，部分消费品成为此次关税调整的重点领域。例如：纺织品及成衣：关税约35%—45%；鞋类、小型家电、家具等产品：约35%左右；玩具类商品：约30%；汽车整车及关键零部件：最高可达50%。

4.阿根廷：工业发展水平遭遇严重下滑

据咨询公司Audemus称，过去两年阿根廷制造业下降了7.9%，而在南美洲，巴西的工业在近两年平均增长了3.5%，智利（+5.2%）、秘鲁（+6.5%）和乌拉圭（+3.7%）也实现了增长。哥伦比亚和墨西哥有所下降，分别为-0.7%和-0.4%。

据官方数据显示，近年来，阿根廷已有超过2400家工业企业倒闭，占全国工业企业总数的5%，共计7.3万个制造业岗位流失。根据阿根廷国家统计局（INDEC）的数据，工厂的产能利用率仅为53.8%。此外，游客人数下降，消费疲软。夏季涌入布宜诺斯艾利斯的游客人数为870万人次，比上一季减少了4.6个百分点。人均消费，与上一年相比暴跌了29%，与2022/2023旅游季相比更是惊人地下降了40%。

 

5.巴西：针对中国等1200多种商品，加征关税

近日，巴西政府通过并实施了一项新的关税政策，大范围上调关税，旨在保护本土制造业和抵御国际贸易中的不公平竞争。该关税调整政策针对1200多种进口商品加征关税，最高关税增幅达7.2%，主要针对来自亚洲的商品，尤其是中国商品。

生效时间：分阶段生效，部分已于2026年2月6日起生效，剩余从3月1日起生效。

覆盖范围：主要针对来自亚洲的产品，中国产品占大多数，广泛覆盖科技和工业品类。包括：智能手机、各类机械设备、工业机器人、医疗诊断设备、大型装备如潜艇、其他科技类产品和工业零部件。

豁免条款：对巴西国内没有同类生产的工业零部件维持零关税。

受影响行业：科技行业反应最强烈，因为高度依赖进口设备和零部件。投资密集型行业，如采矿、石油天然气、能源、基础设施和农业综合企业也将受到波及。

6.澳大利亚：3月4日起，无ACMA认证的智能设备将被禁止进口

澳大利亚《网络安全（智能设备安全标准）规则2025》于3月4日正式生效。这是全球最严苛的消费级IoT设备安全法规之一，即未通过ACMA合规评估的智能设备，将被禁止进口，并面临高额罚款与市场禁入。该法规由澳内政部依据《2024年网络安全法》制定，明确覆盖家用摄像头、智能音箱、智能家电、智能手表等消费级物联网产品（不包括手机、PC、医疗设备及车辆）。

 

7.印度尼西亚：货物到港30天内必须完成清关

印尼财政部于2025年12月31日出台新规（第92/2025号条例），明确港口临时存放点内积压超过30天的货物，将被海关列为“非管制货物”，可能面临销毁、拍卖或收归国有的处置。新规规定，货物被贴“非管制货物”标签后将转入海关监管仓库计收仓储费，并给予60天补救期完成清关手续，该条例自2026年3月31日生效。

（三）重点国别推介

1.欧洲的下一个德国，或许是“德国+波兰”

欧盟统计局于2026年1月30日公布了统计数据，欧盟GDP增长1.6%。其中，法国全年增速为0.9%，意大利增速为0.7%，德国增速为0.2%，波兰GDP增长了3.6%。作为欧盟第六大经济体，波兰外向型经济占比较高，经济合作与发展组织（OECD）的数据显示，波兰出口额占GDP比重从2000年的27%增长到2024年的52%。其出口产品多样，包括汽车与相关零部件、家具、食品、机械等。

综合而言，其优势主要源于：

——显著的地理优势。波兰位于欧洲中部，拥有欧洲第五大高速公路路网、15座开通欧洲及主要洲际定期航线的机场、45个多式联运口岸（6个海运，39个陆运），通达西欧、东欧以及波罗的海地区市场，具备较大市场空间，有利于拓展商业机会。

——突出的高学历人才优势。波兰25-34岁青年中，有超过44%拥有高等教育学历，他们尤其在科学、技术、工程和数学等领域拥有相关教育或从业经历。尽管波兰的能源成本与欧盟平均水平相当，但劳动力成本比德国、法国等国低了40%–50%。

——“本地化制造+区域交付”的供应链体系。以新能源汽车为例，波兰正从“汽车组装基地”走向“电动化+储能的制造业腹地”。2025年，来自美国、法国、德国、瑞士、韩国的跨国企业纷纷宣布在波兰设厂，投资领域覆盖风电装备、电池储能、储能装备、新能源汽车零部件、商用车整车等。预计未来5年，波兰有望成为“欧洲电动化供应链的东侧支点”。此外，波兰的工业与物流成本为全欧洲最低。许多跨国企业选择在波兰设立配送中心和工厂，可就近服务于西欧市场。

数据来源：高力国际

——国防订单，功不可没。公共采购有效推动波兰产业升维。以航天业为例，波兰在 2025年实现了从研发密集型向商业化成熟型的转变，航天业首次实现年度盈利。这一里程碑的实现，得益于国防采购的激增{2025年5月，国防部签署了有史以来最大的太空合同——一份价值2.37亿美元[2026年3月17日银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币6.8961元（中国人民银行授权中国外汇交易中心公布）]的协议}，使波兰跃升为中东欧新兴的“航天强国”。

——较为稳定且可信赖的亲商环境。波兰提供全欧洲扶持比例最高的产业政策，选择在波兰投资展业的制造业企业，最高可享受50%的投资成本的补贴。企业在波兰投资，最高还可享受长达15年的所得税减免。同时，波兰法定工作时间为每周40小时。各类政策加持，也促使波兰成为欧洲生产率增长的绝对领跑者。2015年至2024年间，波兰生产率增长了28.5%。

当然，阳光底下都有阴影。波兰总统和总理因政见不合，短短五个月内，现任总统否决的法案数量就超过了其前任十年来的总和。这也为经济发展蒙上了一层不确定性。此外，波兰公共债务持续增长。据波兰财政部测算，2025年该国公共财政部门债务占 GDP比重将达到59.8%。为此，波兰不得不加快计划重返日本债券市场，委任大和证券、野村证券和三井住友银行，组织发行多档武士债（武士债券亦称“日元外债”，是外国债券的一种，是国外发行者在日本国内发行的以日元计值的中长期债券），以满足融资需求。

同时，为强化地区安全，波兰也在积极回应立陶宛提出的“共同建立欧洲首个跨境经济区”的建议，重点吸引国防和科技产业。届时，该跨境经济区除提供税收优惠外，还将为投资者推出其他金融工具，包括为经济特区投资的公司提供补助金等。

面向未来，波兰已联手德国，誓言成为欧洲进步的推动者。波兰财政部长安杰伊·多曼斯基表示，“波兰和德国都已准备好创造这种动力（我们需要让欧洲更具竞争力），并制定经济政策，使欧洲重新成为经济强国，而不是监管强国。”